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2019-06-12
【中正早参】重磅!第二批3家科创板上会企业全部通过
宏观新闻力度空前!三部委将赴多地调研稀土等战略性矿产资源记者获悉,国家发改委近日下发《关于开展稀土等战略性矿产资源情况调研通知》,自6月10日起,由国家发改委、工信部、自然资源部相关司局负责人分别带队,赴内蒙古、江西、福建、湖南、广东、广西、四川省)开展调研。点评:稀土天天最近座谈会又是调研,重视程度前所未有!作为反制的一张王牌,不仅仅是稀土,现在稀土资源都重点保护,因为有巨大战略意义。比如,5月稀土出口就急刹车,环比下跌近16%,其它的稀缺资源也一样,具体举措会陆续出台,上游打击走私,下游加快兼并重组,同时提高定价权...只有这样,这才能真正掌控产业链!现在,这场决定未来国运旷世大战,已经进入最关键时刻:发改委亮出稀土牌,建立清单制度、不可靠实体清单制度、提前发放5G牌照等,都是跟时间在赛跑;除非中美关系缓和,否则稀土+5G等,依然会是主线之一。行业新闻北向资金连续六日净流入,六月份净流入超240亿北向资金今日净流入69.45亿,为连续第六个交易日净流入,六月份以来累计净流入244.5亿。今日,贵州茅台净买入10.87亿元,海螺水泥净买入5.12亿;三一重工净买入2.06亿,五粮液净买入1.91元,万科A净买入1.58亿元。点评:5月外资跑了500多亿,A股就趴下了;这个月过去11天,外资买了200多亿,源源不断的流入,哄抢金融+白马股,很可能是嗅到了政策的利好,果然是聪明资金!而散户,消息往往滞后,而且容易被情绪左右,跌多了脑海中全是利空,就不敢下手!最后眼睁睁看外资把筹码拿走;这也是股市的逆人性。不过,五粮液今天成交68亿,外资才买了1亿多,却差点涨停,可见国内机构的补仓。重磅!第二批3家科创板上会企业全部通过上交所召开科创板上市委2019年第2次审议会议,第二批上会企业福光股份,睿创微纳,华兴源创顺利过会;此前,科创板第1次审议会议已通过3家公司上市申请。点评:科创板第二批上会,3家毫无悬念通过,上首批的3家,现在总共6家;而第一批是6月5日,按照这个节奏到月底,应该有15-20家公司过会,就可以成为首批上市企业了!科创板现在的推进,可谓是一日千里,发行注册程序正式启动,证监会也表态准备工作就绪,就差临门一脚了。以史为鉴,当年的创业板推出,市场在1个月前提前见底;为了科创板,大盘有可能要冲击3000点。上交所发声评华泰GDR获批:沪伦通迈出实质性一步上交所评华泰证券发行GDR获批:如顺利发行,华泰证券将成为首家按照沪伦通业务规则登陆伦交所的A股公司,这意味着沪伦通西向业务迈出实质性的一步。接下来,会有更多A股公司登陆伦敦市场,也愿伦交所上市公司将上交所作为其上市地。点评:沪伦通低调启动,华泰证券打头阵,发行7500万股,按市值算,募资接近人民币150亿。华泰GDR的事,之前一直很低调,现在上交所来背书,意义不一样了。沪伦通去年非常热闹,本来去年底就该开通;但莫名其妙搁浅,现在又重新启动,叠加科创板快开通,感觉内有深意。今年资本市场的重任是加快国际化,同时多走出去;毕竟,中国金融开放红利,是我们最大一块肉,外资也心知肚明!海外市场美股冲高回落,人造肉第一股BeyondMeat跌近20%美股三大股指全线高开,但盘中纷纷回落,人造肉公司BeyondMeat跌近20%,摩根大通下调其评级至“中性”;该公司股价过去一个月飙升近6倍,导致做空者损失近4亿美元。点评:美股人造肉第一股暴跌,A股的农业+人造肉概念,短期要承压了;尤其是双塔食品,赤裸裸的内幕交易,通过发布利好割韭菜。美股也冲高回落,虽然昨天A股很牛,但从情绪上,今天有获利盘抛压,比如稀土、农业、人造肉、芯片等板块,近期涨幅太多,短期要谨慎!
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2019-06-11
【中正早参】格力公开举报奥克斯,北向资金流入
宏观新闻工商银行、中国银行:发行优先股获通过总募集金额1700亿中国银行公告,境内非公开发行优先股申请获得证监会通过,发行不超过10亿股优先股,募集金额不超过1000亿元;同时,工商银行非公开发行优先股申请获得证监会审核通过,工商银行拟境内发行不超7亿股优先股,募集金额不超700亿元。点评:小银行在排队IPO,大银行通过优先股圈钱!而且胃口都很大,多家银行再融资多则千亿,少则几百亿;最赚钱的银行板块圈钱最狠。不过,这些融资之前就公告过,而且是优先股,不会在二级市场抽血,短期也不会抛售。但归根到底,A股任何一种融资方式,都是二级市场来消化的!当然,这次补充的几百亿,可以补充银行资金本需求,毕竟,银行资本金是有杠杆的,补充了几百亿,可以多投放贷款几千亿,更好的支持实体经济。北向资金今日净流入79亿,贵州茅台净买入近9亿北向资金今日净流入79亿,且连续5日净买入A股。个股方面,贵州茅台净买入8.77亿,中国平安净买入7.86亿,五粮液净买入亿元3.93亿;海康威视净买入2.34亿,招商银行净买入亿元2.32亿;海螺水泥净买入1.84亿元;伊利股份净买入1.52亿元。点评:今天外资净买入80亿,创下历史单日第三高!5天合计狂买200亿。一边是A股不断缩量,一边是外资拼命买买买。不仅仅是A股,今天港股地产股暴动,尾盘腾讯的拉升。北上资金被称为聪明资金,归根到底,是信息的不对称,还是人家是真的价值投资呢?其实真正的外资机构资金基本都是低买高卖的,波段操作十分正常。行业新闻董明珠发飙!格力公开举报奥克斯今天下午,格力电器在官方微博向国家市场监督管理总局公开举报奥克斯空调生产销售不合格空调产品。事发后,奥克斯空调发布声明指出,格力举报不实,已向公安机关报案。针对奥克斯的声明,格力电器官微回应称,“用事实说话!点评:昨晚资本市场刷屏的,是董小姐突然发飙,直接举报了竞争对手奥克斯。替消费者出头,竟然不是来自有关部门,而是友商;这也符合董小姐的性格直来直去!这两年,奥克斯发力互联网渠道,连续三年增速都超过20%,主要的策略就是低价,号称空调界的“拼多多”!这下惹恼了董小姐,几乎同样的配置,奥克斯线上卖2000多,格力要要贵一倍?这几年格力利润很猛,但营收增速很差,如果利润被价格战打掉了,格力的财报影响很大。这个事对资本市场啥影响?如果格力被逼打价格战,就会压低利润率,不是好事儿。董明珠的冲冠一怒,正说明空调进入挤压式增长,大家开始互相存量争抢,而不是增量市场。东晶电子:股东李庆跃拟清仓减持不超10.59%股份东晶电子公告,股东李庆跃计划自公告披露之日起3个交易日后的六个月内,减持公司股份不超2578.33万股,占其持有公司股份总数的100%,占公司总股本的10.59%。点评:东晶电子之前传出英雄互娱借壳,直接四连板;之后实控人疑涉内幕交易遭问询,几天跌回去30%;现在二股东直接清仓减持近11%,套现近3亿!在借壳的关键时刻,二股东清仓跑,意味着基本歇菜了。东晶电子大股东搞内幕交易,现在二股东又清仓,不得不怀疑,他们放出英雄互娱借壳的消息,是不是割韭菜的套路。今天工业富联解禁,开盘直接跌停,包括南京证券、中信建投等都大跌,投资者对解禁股用脚投票,实际上就是怕减持!双塔食品:公司是美股人造肉龙头的间接供应商双塔食品在互动易回复投资者称,近期公司与客户通过多方的沟通落实,得知公司蛋白原料有通过经销商供应给BeyondMeat;另外,通过公司研发人员长期技术攻关,于近期刚研发出了拉丝蛋白、组织蛋白!BeyondMeat为美国人造肉公司,在纳斯达克上市大涨,引发A股概念股跟风。点评:人造肉龙头双塔食品,之前都是蹭热点,现在来真的,说跟美国人造肉第一股BeyondMeat有关联(BeyondMeat今晚暴涨20%),还自己研发出了组织蛋白,果然是炒股的高手。4月底官媒说刚说,不要制造概念割韭菜,这次搞的这么甚嚣尘上;资金和公告节奏如此完美,一点都不避嫌,是不是应该好好查查!传阿里数周内提交赴港上市申请回应:不予置评据外媒报道,阿里巴巴据称目标是数周之内提交上市申请,选择中金公司和瑞信牵头安排香港的股份发行,阿里对此回应称:不予置评;不过,阿里巴巴在美股涨超4%,领涨中概股。点评:马云在A股砸了千亿,入股和控股N家公司。而阿里的三次上市(包括这次),都是在港股、美股,融资了几千亿,阿里选择两地上市,但不是回A股,而是去港股,原因有两个,一是要融资250亿美元,A股根本扛不住;二是要把科创板的机会,留给蚂蚁金服。
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2019-06-10
【中正早参】央行易纲罕见表态, 全国新能源汽车将取消限购。
宏观新闻央行易刚罕见表态!中国有充分政策空间来应对央行易纲6月7日表示,如果中美贸易摩擦恶化,中国有足够的政策空间来应对,包括基准利率、存准率。此外,今天易纲在日本福冈出席二十国集团财长和央行行长会议期间会见了美国财长史蒂文姆努钦,双方就全球经济金融形势交换了意见。点评:易纲这个表态,说明利率、存款准备金都可以继续降;汇率可以浮动,空间也很大;小银行流动性紧张不要紧,央妈还可以放水!这次央行和银保监会的工具箱里,才是市场急需的救命药;当然,如果都指望央妈的宽松,永远在工具上用力,A股只会有反弹,不会具备持续性。今天易纲将与美国财长会面,双方交换了意见,但还没有其他的消息。不过在G20峰会会晤前,美国不会启动加征关税,这段时间是个空档期;但中美关系会否出现转折,还得等月底了!央行:金融委办公室召开会议为中小银行发声近日,金融委办公室召开会议,研究维护同业业务稳定工作。会上,参会银行表示,虽然前几天同业市场出现一些波动,但目前已经明显好转,下一步对其他中小银行开展的同业业务规模将保持稳定,自觉维护市场秩序。人民银行、银保监会、证监会强调,将继续支持中小银行健康发展,密切监测市场运行情况,严肃查处扰乱市场秩序的行为。点评:这个消息值得关注,一行两会一起出动,这应该是今年来首次。易会满说的工具箱,更多看的是央行+银保监会脸色!这次央妈一锤定音,将运用多种货币政策工具,对中小银行提供定向流动性支持。这些政策当中,应该包括了降准降息。实际上,证监系统只是监管部门,对股市起不到决定作用;包括美股也一样,近期美股4连阳,是美联储降息的预期!期待央妈实质性利好落地,给股市带来真正的支撑。银保监会:积极研究提高险资入市比例银保监会发言人表示,银保监会正在积极研究提高保险公司权益类资产的监管比例事宜,赋予保险公司更多投资自主权,提高证券投资比重,促进资本市场长期稳定健康发展。此外,针对一些不实传言,银保监会表示,当前中小银行运行平稳,流动性较为充足,总体风险完全可控。点评:银保监会答记者问,意思大概是,某某银行只是个例,某某系经营稳定,中小银行风险完全可控;提高险资入市比例,在官方正式得到确认。目前,险资投资总规模15万亿,股票+公募合计占比11%,离30%的上限还差得远。因此,从30%提高到40%,看起来是大利好,可以带来几千亿上万亿的资金;但更多还需要等待。重磅!我国将建立国家技术安全管理清单制度从国家发展改革委获悉,根据《国家安全法》等相关法律法规,国家发展改革委正牵头组织研究建立国家技术安全管理清单制度,以更有效预防和化解国家安全风险,具体措施将于近期出台。点评:这个清单的出炉,意味着我们在贸易摩擦中,又增添了新的武器;而这个做法,也是跟美国学的,其人之道还治其人之身。美国的管理清单制度,依据是瓦森纳协议+出口管理条例+美国国家安全法。通过“长臂管辖”原则,以他们自己国内法律,随意制裁外国企业和个人;虽然很多外国企业都恨之入骨,却又无能为力,只能看他们的脸色!中国清单制度的出台,表明中国有能力通过技术管制,对他国企业供应链完整造成冲击;尤其是利用中国技术反制的,肯定会加入到管理清单。行业新闻三部委发声!全国新能源汽车将取消限购近日,国家发展改革委、生态环境部和商务部联合下发《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》通知,通知指出,大力推动新能源汽车消费使用,各地不得对新能源汽车实行限行、限购,已实行应当取消。点评:新能源汽车限购要取消,堪称重磅大招!汽车是中国第二大产业,在房住不炒背景下,通过汽车刺激消费,确保经济的增速,这是一大王牌。不过,这个事应该理性看待,汽车限购跟房子相比,只是九牛一毛,目前全国只有北京海南等需要排队。也就是说,能刺激新能源汽车刚需的,只有为数不多的几个大城市。当然,这次对新能源汽车全面扶持,替换传统汽车的步伐,比原计划提前3-5年。就像5G比预期提前了一年,除了经济的原因,还有两大考量!一为原油、天然气断供先准备好后路;二给中国新能源汽车产业,在全球弯道超车做铺垫。高通:已做好准备全力支持中国5G商用部署中国5G的落地得到国际企业的支持。高通公司认为5G商用牌照的发放将极大促进中国5G网络、终端、应用和服务的快速发展和成熟,希望进一步融入中国产业当中,持续扩大合作生态圈,和中国合作伙伴相互赋能,共建万物智能互连的未来。点评:高通不惧某普,高调支持中国5G;当然,只敢说支持中国5G,而只字不敢提华为一词。目前高通对华为已经断货,不过高通一直是华为最紧密合作伙伴之一,缺了华为他们的收入也大受影响。我们已经发了5G牌照,下半年有一大堆国产品牌推出5G手机,而苹果最快得明年,有一年时间的真空期!而中国这么大的市场,各家都根本挡不住跟中国合作搞5G的雄心!海外市场美联储降息预期升温道指本周飙涨上千点美国5月非农数据疲软,使得市场降息预期升温,欧美股市全线收涨,美股三大指数均涨逾1%。本周道指录得五连涨,累计涨幅逾1100点,标普500指数与纳指均录得四连涨!大宗商品方面,原油期货累涨近2.1%;黄金期货本周累涨近2.7%。点评:美股4连阳,A股5连跌,美联储主席一句含糊不清,表示未来可能会降息的话,立即连续暴力反弹4天,引领全球股市大涨!而周五晚间,美国5月非农数据大跌眼镜,还不到预期低一半,可以说非常糟糕。这说明了两点,一是美股也饱受贸易摩擦影响,二是会加速美联储降息,最快6月就开始了,全球新一轮宽松,也已经风起云涌了。美股狂飙4连阳,下周A股能不能争口气,无疑还是一大悬念。但从央行,银保监会讲话看,国内的宽松也在路上,A股上涨情绪需要恢复,但应该不会缺席。认为,从欧美股市的反弹看,全球贸易的摩擦,并没有想象中严重;在经济下行背景下,某普的任性折腾,会面临很大的阻力,月底的G20峰会,期待中美的缓和!
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2019-06-05
【中正早参】全球降息潮来袭,第二批科创主题基金发售
宏观新闻重磅!国家发改委召开稀土行业专家座谈会6月4日,发改委相关司局召开稀土行业专家座谈会,分析行业发展现状,就推动我国稀土产业高质量发展听取意见建议!与会专家建议,稀土是不可再生稀缺资源,国家要强化稀土监管,加强出口管控,建立稀土出口全流程追溯和审查机制。点评:发改委召开稀土行业专家座谈会,研究稀土问题!现在层层递进,稀土的反制,应该已经箭在弦上。如果真有具体措施,对行业估值影响巨大,而目前看,还停留在炒作层面。这个消息的出台,明天稀土又来一波,龙头金力永磁可能封板,但如果没有实质举措;可能一波就下来了!行业新闻突发利好,沪伦通启动了!华泰证券公告,公司宣布意向发行不超过8251.5万份的GDR,其中每份GDR代表10股公司A股股票。本次发行不超过前公司普通股股本的10%,并于伦交所上市证券主板市场的沪伦通板块交易;本次发行GDR拟募集资金总额预计不低于5亿美元。点评:出乎意料,沪伦通低调启动了,华泰证券打头阵,这次发行不超过8000多万股,募资人民币超过30亿;这次为何如此低调?而且是在美总统访问英国,突然宣布这个消息,!沪伦通这事,本来去年底就该开通,但莫名其妙搁浅了,现在又突然启动。感觉,A股的国际化,这次赋予不同寻常的意义。金融的开放红利,是我们最大一块肉,不给你美国人自然会有其它人来抢!扎心!股票私募5月大幅减仓逾12个百分点数据显示,截至5月末,股票策略型私募基金的平均仓位为62.00%,相比4月末的74.09%大幅下降逾12个百分点,为2018年12月以来的新低!此外,5月末仓位处于轻仓(仓位小于30%)和空仓的股票策略私募基金,占比分别为5.71%和2.86%。点评:国内私募总规模13万亿,但持股市值仅1.1万亿,在5月大幅减仓后,就整下几千亿!不是说仓位很高吗?那只是针对私募股票策略基金;实际上,私募的13万亿中,有10万是股权投资,主战场是一级市场。而公募基金约3万亿,但现在几乎满仓,反正都是基民的钱,屁股决定脑袋!现在A股的持仓结构:公募基金:2万多亿;外资:1.68万亿;险资:2.11万亿;私募:不到1万亿;散户:14万亿!这说明了什么?广大散户才是真正的栋梁,才是真正的长期投资资金!而大户的钱,都是来套利的。共享单车集体涨价一直以来,提起“共享经济”,人们的脑海中便会浮现出物美价廉、方便快捷等一系列美好的形容词。很长一段时间里,共享经济的表现也确实配得上这样的赞美。然而最近,情况却在悄悄发生变化。各个方面的迹象表明,共享经济的“低价时代”似乎步入黄昏,用户恐怕要做好准备,迎接全新的供需关系和全新的市场环境——当然,也有全新的价格。点评:OFO危机之后,共享单车市场开始进入收割区,脱掉补贴这层外衣,服务成了取胜的关键。客户已经会根据是否省力,好骑来挑单车。市场进入合理化进程之后,并不是一件坏事。海外市场鲍威尔暗示可能降息全球股市闻风大涨受降息预期影响,美股高开高走,三大指数均大涨近2%,欧股也集体大涨。美联储主席暗示对必要时降息持开放态度。他表示,我们将采取适当措施来维持经济增长,维持劳动力市场的强劲,并使通胀接近我们2%的对称性目标”。点评:一句将采取合适措施维持经济扩张,意思是可能要降息了,美股又稳稳站起来了,道指飙升400多点。如果美联储降息,意味着全球新一轮宽松到来,此前,澳大利亚刚宣布降息,印度今年已经两次降息。全球经济放缓,那就多印点钱呗。中国央行也可能跟着降准降息,对A股也是重大利好。科创主题基金-南方信息创新今日发售!