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2024-08-05
【收盘点评】三大指数集体收跌 超4700只股票下跌
行情回顾A股今日受外围股市暴跌拖累,三大指数集体收跌,截止收盘,沪指跌1.54%,收报2860.70点;深证成指跌1.85%,收报8395.05点;创业板指跌1.89%,收报1607.29点。沪深两市成交额达到7905亿元,较上周五放量682亿。行业板块多数收跌,教育、游戏、航空机场、旅游酒店板块涨幅居前,消费电子、半导体、电子化学品、电子元件、通信设备、计算机设备、汽车整车板块跌幅居前。重要资讯1.国务院:政策护航扩内需服务消费热度有望延续国务院发布了《关于促进服务消费高质量发展的意见》。据了解,这是我国首次专门就服务消费发展作出系统全面的部署。当前,居民服务消费需求持续释放,服务消费已经成为扩大消费的重要动力和主要增量来源。国务院发展研究中心市场经济研究所研究员陈丽芬认为,目前我国服务消费占居民消费比重仍然偏低,具有较大的发展空间和潜力,促进服务消费高质量发展是扩大内需的有力举措。2.经济日报:上半年,全国生猪平均价格为15.63元/公斤上半年,全国生猪平均价格为15.63元/公斤,同比上涨3.4%,带动生猪养殖微幅盈利。玉米和豆粕价格同比分别下跌12.6%和16.8%。下半年,尤其是三季度生猪价格仍将维持较高价格,玉米和豆粕价格也将保持低位运行,生猪养殖行业将保持小幅到中等盈利水平。3.深圳口岸:8月3日,深圳陆路口岸旅客通关量创全面复通以来新高8月3日,深圳陆路口岸旅客通关量创全面复通以来新高,单日出入境旅客85.80万人次,其中入境46.90万人次,出境38.90万人次,刷新6月30日84.79万人次的通关纪录,深港两地双向奔赴再迎小高峰。机构观点1.中信证券:政策举措尚需落实,价格信号仍需等待展望8月,政策步入落实阶段,价格信号拐点未至,市场仍缺乏增量资金,但全球高位风险资产动荡背景下A股相对安全,预计市场将继续磨底,待价格信号明朗后,年度级别行情的大拐点才会出现。1)从三大信号所处的阶段来看,7月中央政治局会议全面明确了下半年政策,8月是最关键的落实期;外部信号更加明朗,人民币压力缓解释放出内需刺激政策空间;但价格信号未见拐点,仍需等待。2)从市场流动性来看,外资对A股的边际影响明显加大,但价格信号明朗前难有持续流入,国内缺乏增量资金,市场仍依赖汇金增持托底,全球高位风险资产同步下跌,人民币资产处于低位相对安全。3)从配置上来看,半年报占优品种在股价和机构持仓上已提前反应,价格信号明朗前A股将依旧处于磨底状态,建议逐步向低位品种切换。2.中信建投:外部流动性舒缓,等待扩内需政策发力美欧经济数据低预期外围股市回调,美元走弱人民币汇率被动升值,乐观派预期宽松空间加大和全球资金再布局,悲观派担心出口承压。我们认为后续A股市场要形成向上合力,需让投资者确认扩内需政策实质显著发力,经济企稳预期下全球资金流入中国市场可期。短期基本面数据仍有压力,市场进入政策观察等待期,我们对扩内需发力持乐观预期,投资者可在耐心等待的同时,考虑逢低布局。重点关注:军工、医药、家电、汽车、地产、工程机械、电子等。3.中金公司:A股估值仍具备较强吸引力,信心待修复近期影响A股的内外积极因素正逐步积累:国内方面,稳增长政策已经开始发力,7月中央政治局会议定调也更为积极,再次提出提振投资者信心、提升资本市场内在稳定性。投资者对于改革红利落地及稳增长政策加码的预期有所抬升,未来几个月为政策及改革施行效果的重要观察期。海外方面,美联储虽暗示9月降息,但低于预期的经济和就业数据引发市场对美国经济衰退的担忧,VIX指数攀升,美股继续回调,美债利率大幅走低,人民币汇率走强至近6个月新高。在外围市场扰动加大的背景下,全球资金再度回流至中国资产的概率提升。从估值维度看,5月调整至今,相比于10年期国债利率下跌至2.2%,沪深300股息率进一步上升至3.1%,A股估值仍具备较强吸引力。
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2024-08-02
【收盘点评】三大指数收跌 近4200只股票下跌
行情回顾A股三大指数今日集体回调,截止收盘,沪指跌0.92%,收报2905.34点;深证成指跌1.38%,收报8553.55点;创业板指跌1.66%,收报1638.30点。沪深两市成交额7224亿元,较昨日缩量598亿元。行业板块涨少跌多,医疗服务、化学制药、生物制品、贵金属、中药板块涨幅居前,半导体、消费电子、电子元件、电子化学品、计算机设备板块跌幅居前。重要资讯1.国家药监局:同意在北京上海开展优化创新药临床试验审评审批试点经审核,同意在北京、上海开展优化创新药临床试验审评审批试点,请你局严格按照《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》要求组织开展试点工作。2.发改委:下一步积极扩大内需下一步积极扩大内需。把促消费放在更加突出的位置,促进汽车、家电等大宗商品消费;多渠道增加居民收入,深化“一老一小”等公共服务改革;正会同多个部门制定民营经济促进法,完善民营企业参与国家重大战略的体制机制;推进基础设施竞争性领域向经营主体公平开放,完善民营企业参与国家重大项目建设长效机制。3.气象局:我国还有两次明显的高温天气过程8月上中旬,我国还有两次明显的高温天气过程,黄淮南部、江淮、江南北部、福建北部等地有4-8天35-38℃的高温天气。8月下旬,高温天气将趋于缓和。机构观点1.华金证券:低空经济有望迎来发展加速期低空经济产业辐射面广,蓄势待发空间广阔。在政策层面,我国低空空域管理与政策经历了从初步探索到逐步深化的历程,逐步建立了完善的空域管理体系,确保低空飞行安全有序。政府更是将低空经济视为战略性新兴产业,给予极大的关注与支持。近期,各地扶持低空经济发展的政策密集出台,多个城市先后发布相关行动方案或征求意见稿。在飞行器方面,越来越多的国产飞行器成功获得了型号合格证、适航证、生产许可证等关键资质。低空经济有望迎来发展加速期,产业链条长且辐射面大,整体市场空间广阔。2.中信建投:自身免疫药物乘风而起自身免疫类疾病与II型炎症的患者规模正在迅速增长,市场规模虽然仅次于肿瘤药物,但仍然处于加速发展期。现有的药物在疗效与安全性上仍然拥有巨大的进步空间。近年来,相关新药不断涌现,新靶点或是新作用机制药物层出不穷。哮喘、银屑病、炎症性肠病和特应性皮炎研发管线较多,银屑病、哮喘、慢性阻塞性肺疾病和炎症性肠病较为难治,斑秃市场规模正在迅速发展。自免市场规模的加速发展将推动国内创新药产业的提质增效,促使大量的优秀管线孵化出满足患者临床需求的先进药物。3.中信证券:维持连锁药店“强于大市”评级2023年医药零售行业增长放缓,集中度提升趋势显著。扩张成本基本保持稳定,头部连锁扩张优势凸显。改革进入深水区,顺应政策打开成长空间。上市公司规模扩张运营专业,引领行业高质量发展。维持连锁药店“强于大市”评级。
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2024-08-01
【收盘点评】三大指数集体回调 交运设备与汽车板块逆市走强
行情回顾昨日大涨后,A股三大指数今日集体回调,截止收盘,沪指跌0.22%,收报2932.39点;深证成指跌0.92%,收报8673.58点;创业板指跌1.31%,收报1665.97点。沪深两市成交额7822亿元,较昨日大幅萎缩1208亿元。行业板块涨跌互现,交运设备、汽车整车、航天航空、汽车服务、教育板块涨幅居前,能源金属、酿酒行业、商业百货、美容护理、煤炭行业跌幅居前。重要资讯1.国家发改委:把促消费放在更加突出的位置促进汽车、家电等大宗商品消费8月1日,国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。国家发展改革委副秘书长袁达表示,积极扩大内需。把促消费放在更加突出的位置,促进汽车、家电等大宗商品消费,推动教育、养老、育幼、家政等服务消费提质扩容。2.两部门:对城市公交企业更新新能源城市公交车交通运输部、财政部印发《新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》,其中提到,对城市公交企业更新新能源城市公交车及更换动力电池,给予定额补贴。鼓励结合客流变化、城市公交行业发展等情况,合理选择更换的新能源城市公交车辆车长类型。每辆车平均补贴6万元,其中,对更新新能源城市公交车的,每辆车平均补贴8万元;对更换动力电池的,每辆车补贴4.2万元。3.工信部:探索形成“车路云一体化”投建运新型商业模式探索形成“车路云一体化”投建运新型商业模式。明确智能网联汽车“车路云一体化”试点商业化运营主体,鼓励探索国资平台、车企、运营商、科技公司等多主体投资共建、联合运营的发展模式,探索形成互融共生、分工合作、利益共享的新型商业模式。机构观点1.华泰证券:预计美联储9月首次启动降息,全年累计降息2次随着通胀风险回落,联储对就业市场恶化的担忧上升,基准情形下,联储9月首次启动降息,全年累计降息2次。二季度通胀整体回落超预期,二季度私人部门就业成本指数(ECI)折年增速降至3.4%,接近2019年水平(3%)。当前就业市场虽然维持韧性,但出现边际恶化迹象,例如失业率上行至4.1%。鲍威尔在记者会上也表示,就业市场的下行风险是切实存在的(real),联储在密切监测就业市场表现;经济回到2019年水平,货币政策维持较强的限制性。考虑到鲍威尔给出了较为明确的降息指引,如果7-8月数据不出现特别超预期的情况,预计联储9月18日会议将调整点阵图,开启降息周期。2.中信证券:低空经济发展加速空域管理改革步伐有望加快,为低空经济发展提供充足的空域资源。近期,中央部委和地方政府在低空经济发展上政策举措频频、支持力度不减,使得低空经济保持着较高的关注热度和蓬勃的发展态势。低空经济腾飞,基础设施先行,建议关注包括空管系统等在内的低空飞行基础设施建设。3.中原证券:国内电网建设加速,海外需求维持稳定需求方面,全球范围内新能源及电网升级改造需求带动电气设备进入需求上行周期,出口保持乐观,国内电网建设尤其是特高压建设迎来加速器,电气设备需求预计整体向好。成本端,大宗商品价格下行,对电气设备价格形成一定压力,同时也降低了电气设备生产成本,企业利润后续或有所修复。电力设备板块估值偏低局面或得到修复。建议关注电气设备板块龙头企业。
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2024-07-31
【收盘点评】三大指数大幅反弹 逾5000只股票上涨
行情回顾A股三大指数今日大幅反弹,截止收盘,沪指涨2.06%,收报2938.75点;深证成指涨3.37%,收报8754.09点;创业板指涨3.51%,收报1688.14点。沪深两市成交额大幅放大,今日达到9033亿元,较昨日放量3039亿元。行业板块罕见全线上扬,证券、医疗服务、多元金融、生物制品、教育、能源金属、旅游酒店、电机、软件开发、化学制药、医疗器械、文化传媒、美容护理板块涨幅居前。重要资讯1.统计局:7月官方制造业PMI为49.4%比上月略降0.1个百分点7月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.4%,比上月略降0.1个百分点,制造业景气度基本稳定。从企业规模看,大型企业PMI为50.5%,比上月上升0.4个百分点;中、小型企业PMI分别为49.4%和46.7%,比上月下降0.4和0.7个百分点。从分类指数看,在构成制造业PMI的5个分类指数中,生产指数高于临界点,新订单指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数低于临界点。2.财政部:考虑将推进消费税征收环节后移并稳步下划地方财政部副部长王东伟今日在国新办新闻发布会上表示,在现行规模较大的几个税种中,消费税全部归属中央,主要在生产和进口环节征收。下一步,我们考虑将推进消费税征收环节后移并稳步下划地方,统筹考虑中央与地方收入划分、税收征管能力等因素,分品目、分步骤稳妥实施,拓展地方收入来源,引导地方改善消费环境。3.中央政治局会议:要加大保障和改善民生力度要加大保障和改善民生力度。要强化就业优先政策,做好高校毕业生等重点群体就业。要加强低收入人口救助帮扶,织密扎牢社会保障网。认真解决食品安全、社会治安等问题。机构观点1.山西证券:设备更新补贴力度加大,预期下游景气行业效果将更加显著本轮超长期特别国债的落地,很大程度上解决了设备更新和消费品以旧换新的政策资金问题,此外未来5年3万亿元的央企设备更新规模也将有效撬动社会固定资产投资。在补贴政策效果上,我们认为下游处于景气区间的行业,客户更新动力、需求持续性将会更强。2.东兴证券:长期看好银行板块配置价值长期看好银行板块配置价值,短期关注业绩弹性标的。1、利率中枢下行趋势之下,继续看好高股息红利资产配置价值。银行虽然经营景气度偏弱,但估值低、股息率高,具有类固收的特征。2、板块估值溢价有所收敛,下半年建议关注业绩确定性银行估值修复机会。近几年上市银行板块内估值收敛较多,PB—ROE曲线逐渐平坦化。考虑当前银行板块内业绩分化,以及从资金层面来看,以险资为代表的绝对收益考核资金存在止盈诉求,建议关注业绩确定性领先的部分城农商行。3.光大证券:接下来光伏行业有望加速去产能目前,光伏行业产能过剩、竞争激烈,今年以来,有关部门已开始推动行业去产能,随着重磅会议的定调,接下来光伏行业有望加速去产能、特别是淘汰落后产能,促进行业恢复健康发展,技术领先的龙头企业有望受益。