最新资讯
基金视点、企业公告、媒体报道
基金视点
企业公告
媒体报道
-
2024-05-21
【收盘点评】超4000只股票下跌 成交额不足8000亿涨
行情回顾A股三大指数今天集体回调,截止收盘,沪指跌0.42%,收报3157.97点;深证成指跌0.71%,收报9681.66点;创业板指跌0.77%,收报1861.48点。沪深两市成交额仅有7993亿元,较上个交易日缩量1961亿。行业板块多数收跌,游戏、汽车整车、银行、消费电子板块涨幅居前,贵金属、船舶制造、小金属、航天航空、采掘行业、珠宝首饰板块跌幅居前。重要资讯1.国家发改委:扩大汽车、家电、手机等商品消费和文旅等服务消费国家发展改革委举行5月份新闻发布会,发言人介绍,在促进国内消费方面,国家发改委将加快落实就业优先政策,千方百计稳就业、促增收,提高居民的消费能力。加快推进消费品的以旧换新,扩大汽车、家电、手机等商品消费和文旅等服务消费,加大力度培育打造消费的新场景、新业态等新的增长点。2.四部门:深化智慧城市发展、因地制宜发展新兴数字产业5月20日,国家发改委等四部门印发《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》,从全领域推进城市数字化转型、全方位增强城市数字化转型支撑、全过程优化城市数字化转型生态等五方面提出13项具体举措。从总体要求来看,《指导意见》提出,到2027年,全国城市全域数字化转型取得明显成效,形成一批横向打通、纵向贯通、各具特色的宜居、韧性、智慧城市,有力支撑数字中国建设。到2030年,全国城市全域数字化转型全面突破,涌现一批数字文明时代具有全球竞争力的中国式现代化城市。3.财政部:1-4月,全国一般公共预算收入80926亿元1-4月,全国一般公共预算收入80926亿元,扣除留抵退税因素后增长5%,按自然口径计算下降2.7%。全国一般公共预算支出89483亿元,同比增长3.5%。证券交易印花税339亿元,同比下降52.9%。机构观点1.中信证券:看好房地产开发板块的投资机遇相比2015年,今天的地产政策在目标、手段以及对基本面的影响上都有所不同。2024年的地产政策基于房地产供求关系发生重大变化的背景,以真实的保障性住房需求为根基去库存,更强调因城施策。此外,政策重视避免在恢复企业造血功能的同时造成供给激增。由于本次政策是由真实的商品房和保障性住房需求驱动,且预计主要在需求根基扎实的一二线城市大规模开展,所以判断从房价止跌到投资复苏所需要的时间比较长,核心城市房价止跌之后全面上涨的可能性很低。总体来看,现阶段业务更加聚焦核心城市,融资渠道通畅,产品能力较强,地方深耕互动能力较强,且具备一部分优质资产从而有助于消化去库阶段性亏损的公司更具投资价值。看好房地产开发板块的投资机遇。2.华泰证券:继续看好下半年消费的持续回暖趋势4月社零同比增2.3%,增速放缓主要系假期天数减少、高基数等影响。必选消费品韧性仍强,可选消费品表现分化。地产后周期消费2024M4表现分化,期待政策发力后家电家居消费进一步回暖。继续看好下半年消费的持续回暖趋势,关注后续CPI与消费信心表现,建议关注具备品牌、产品、渠道、管理优势的消费品龙头。3.中信建投:以稳为主,见好就收地产收储政策落地,超预期降首付降利率有利刚需,债市反应淡定,股市先行反应乐观预期。近期国内生产端修复,但内需整体偏淡,美国大选年中美关系存在不确定因素,A股市场供求关系近期有边际变化,综合看我们认为战略上对A股仍可持乐观态度,战术上短期不宜过于激进,以稳为主,交易上可持见好就收的心态。结构上继续关注出口订单改善和出海增量效应,如工程机械、龙头家电等。逢低关注红利、有色等。
-
2024-05-20
【收盘点评】沪指再创年内新高 周期股大涨
行情回顾A股三大指数今日集体小幅上扬,沪指再创年内新高。截止收盘,沪指涨0.54%,收报3171.15点;深证成指涨0.43%,收报9750.82点;创业板指涨0.59%,收报1875.93点。沪深两市成交额达到9954亿,较上个交易日放量1080亿。行业板块涨多跌少,贵金属、有色金属、采掘行业、煤炭行业、小金属等周期股大涨,房地产开发、化纤行业、工程咨询服务、装修装饰、装修建材板块跌幅居前。重要资讯1.国家发展改革委:采取更多举措巩固扩大新能源汽车产业发展优势国家发展改革委产业司副司长霍福鹏在新华社20日推出的“中国经济圆桌会”大型全媒体访谈节目上说,国家发展改革委将会同有关方面采取更多务实举措,推动新能源汽车提质、降本、扩量,巩固和扩大产业发展优势。2.券商中国:截至5月18日,今年已有132只股票被纳入ST板块截至5月18日,今年已有132只股票被纳入ST板块,其中90只股票被“披星戴帽”。十余家券商出现在了ST板块公司的股东名单中,有一些券商的持股市值已较入股时大幅缩水。券商之所以出现在ST公司股东名单上,有些是民企纾困等政策性要求导致,有些是新“国九条”扩大了ST的触发范围。当下环境下,券商可能很难快速减持ST股。3.发改委:目前,增发国债项目已落地的1.5万个项目中目前,增发国债项目已落地的1.5万个项目中,1.1万个已经开工建设,开工率达到72%,剩余项目将力争在6月底前全部开工。机构观点1.华泰证券:机构视角下,寻找政策驱动与业绩改善的交集上周前四个交易日市场震荡回落,周五在地产政策超预期下收复失地,结构上看行业轮动加快、政策交易升温。我们总结以下几点观察:1、4月经济数据结构延续分化,工业/出口与消费剪刀差走阔,大众消费韧性强于高端消费;2、地产政策力度超预期、成效待验,政策底至销售底地产/保险占优,但本轮与过往地产行情区别或在于,更新周期和外需拉动部分后周期品种景气率先回升;3、宏微观视角均指引出口链景气有一定持续性,且筹码尚不拥挤,但短期超涨品种或有回调压力。配置上,适当降低红利仓位,增配政策驱动与业绩改善交集的轻工/化纤/化学原料/保险/港股大众消费。2.中金公司:地产周期或迎转折,板块重估有望延续中金研报表示,近期地产股在政策驱动下呈现快速修复,预计短期仍存进一步上行动能。抛开短期的博弈性、事件性因素驱动,地产市场本身正在朝着下行斜率趋缓的方向运行,近期一揽子政策有助于本轮周期在6-12个月维度内更快迎来转机,以结束自2021年以来的快速调整阶段,并过渡到相对平稳阶段。伴随地产周期企稳,板块有望出现一轮可观的重估行情。近期交易虽有一定前置,但板块涨幅(累计约40%)或尚未透支本轮潜在高度,可保持积极态度。若后续股价出现回调盘整,则可进一步加大配置。3.中信证券:地产政策提振预期,稳步上行态势延续随着4月经济数据披露,基本面底部已明确,地产政策多线齐发托底地产链,提振下半年经济预期,进一步推升市场风险偏好,萌芽的乐观情绪继续积累,A股市场有望延续稳步上行态势,建议继续围绕绩优成长、低波红利和活跃主题三条主线布局,减少轮动交易博弈,短期重点关注三条主线中与地产链有交集的品种。首先,地产政策多线齐发,政策目标从投资导向转为稳价导向,随着金融支持与限购放开释放需求,预计核心城市房价有望在年中企稳,而随着存量房消化政策接力,地产行业产业困局有望逐步改善。其次,国内经济运行整体稳健,地产政策托底地产链,与政府融资提速一起,将改善投资端压力,提振下半年经济预期,而美国加征关税政治意义大于经济意义,实质影响微小。最后,地产政策多线齐发提振预期,外资回流背后对中国资产更乐观,“国九条”落地逐步改善市场生态,各类投资者乐观情绪将继续积累,A股市场有望延续稳步上行态势。
-
2024-05-16
【收盘点评】三大指数震荡整理 地产链集体走强
行情回顾A股三大指数今日集体震荡整理,截止收盘,沪指涨0.08%,收报3122.40点;深证成指涨0.21%,收报9604.13点;创业板指涨0.29%,收报1844.21点。沪深两市成交额达到8478亿,较上个交易日放量867亿。行业板块涨多跌少,房地产服务、房地产开发、装修建材、装修装饰、水泥建材、工程咨询服务等地产链集体走强,航运港口、小金属、贵金属、汽车整车、电力行业跌幅居前。重要资讯1.证监会:证券交易所对程序化交易实行实时监控5月15日,中国证监会发布《证券市场程序化交易管理规定(试行)》,进一步促进程序化交易规范发展,维护证券交易秩序和市场公平。《管理规定》自2024年10月8日起正式实施。2.监会主席吴清:坚决把造假者挡在门外坚决把造假者挡在门外,把公开透明的要求贯彻到公司信息披露的全过程,把尊重投资者、回报投资者的理念融入公司治理的各项机制,把“僵尸企业”、害群之马坚决清出市场。3.移民管理局:全面实施外国旅游团乘坐邮轮入境免签政策自2022年中以来,全球央行黄金购买量增加了近三倍,达到每季度约1000万盎司。尽管中国央行在所有已披露报告的央行里公布的黄金净购买量最多,但这些已披露报告的央行叠加起来,净购买量其实也仅占全球央行购买总量的约三成。在未披露报告的央行里,很可能还有一些“购金主力”未亮明身份。机构观点1.国金证券:地产股价和估值底部已现房地产去库存预计将通过“以旧换新”为抓手推进,需要中央层面给予如PSL的政策和资金支持;对标美国地产和中国航空业,股价和估值反映预期,基本面修复或滞后,预计去库存将促进市场预期转向,地产股价和估值底部已现。2.银河证券:看好啤酒板块成本下降和销量同比改善展望2024年,市场需求未见减弱前提下,伴随高基数影响逐渐减弱,预计旺季啤酒销量有望增长。一方面,2024年上市公司成本端边际改善确定性高,预期带来较大的利润弹性,建议关注澳麦价格下降背景下,成本端受益较显著的公司。另一方面,各公司高端化进程及新品开发节奏亦是行业竞争中取胜的关键。3.国泰君安:把握通信行业高景气业绩兑现和需求回暖修复两大主线2024年通信行业整体估值水平回到2016年以来的较高。通信历来是ICT技术创新的最前沿,这一轮AI带来的全球趋势也不例外。国泰君安认为,AI带来算力高景气已经形成市场一致预期,后续要持续跟进AI赛道交付和业绩兑现度,推荐板块为光模块;此外,大部分通信制造业迎来需求回暖,尤其是以出海为导向的物联网模组、控制器、电力信息化等,估值显著低于已经形成高景气的热门赛道,是估值洼地。
-
2024-05-15
【收盘点评】三大指数收跌 地产链逆市走强
行情回顾A股三大指数今日集体回调,截止收盘,沪指跌0.82%,收报3119.90点;深证成指跌0.88%,收报9583.54点;创业板指跌0.90%,收报1838.89点。沪深两市成交额仅有7611亿,较上个交易日缩量635亿。行业板块涨少跌多,房地产服务、房地产开发、装修建材、装修装饰等地产链走强,化纤行业、化肥行业涨幅居前,证券、电力行业、汽车整车、船舶制造、电网设备、医疗服务板块跌幅居前。重要资讯1.上证报:沪深北交易所已向逾130家上市公司发出年报问询函截至5月12日,沪深北交易所已向逾130家上市公司发出年报问询函。年报问询函折射一些新特点、新动向,问询内容更具体详细,多维度追问财务真实性,更注重对中介机构问询,以及更关注海外业务、研发情况等。2.中国民航局:提升规模化、网络化、智能化、规范化水平中国民航局有关负责人表示,将按照“循序渐进、积极审慎、稳中求进”的原则,把握低空经济发展规律和阶段性特征,提升规模化、网络化、智能化、规范化水平,推动低空经济健康发展。3.美国:4月,PPI同比上升2.2%4月,PPI同比上升2.2%,预估2.2%,前值2.1%;环比上升0.5%,预估0.3%,前值0.2%。机构观点1.兴业证券:“15+3”是胜负手在“高胜率投资时代”,“15+3”资产即具备一定的成长性、又有高股息保底,同时隐含着较高的ROE,是天然的高胜率资产。“15+3”不是一个生硬的标准,而是一种投资理念。成长价值红利等不同倾向的投资者可以赋予增速与股息率不同的权重。但投资思路的变化方向是一致的,即从哑铃两端向中间收敛:一方面,增速向中间收敛,不需要极高的增速、但需要更稳定的增速;另一方面,股息率也可向中间收敛,不需要绝对的高股息、但需要可持续甚至有增长的高股息。我们给“15+3”制订了简单、明确的筛选标准,条件如下:1)中证800成份股,市值不低于300亿元;2)2024Q1、2024E、2025E净利润增速不低于10%;3)2023年年报披露的分红股息率不低于2.5%。“15+3”资产今年以来超额收益十分显著。2.招商证券:两类A股有望给投资提供较为稳健的回报结合年报/一季报,中长期推荐关注此前产能经历了较长时间收缩,盈利拐点已现的资源品、信息技术、医疗保健以及产能去化尾声的中游制造。在当前社融增量增速相对低迷,而利率中枢相对较低,呈现典型的资产荒背景下,两类A股有望给投资提供较为稳健的回报。第一类,是各行业绩优的龙头;第二类,是与信贷相关度较低的行业。3.华安证券:中期预计仍将维持震荡上行走势4月金融数据偏弱、经济数据预期偏弱以及一季度货政报告定调偏谨慎,可能对短期市场形成一定干扰、偏震荡运行。但中期看预计仍将维持震荡上行的走势,一方面中央政治局会议政策定调整体积极,近期地产政策也在密集松动,预计后续财政政策速度和力度也有望加快加大;另一方面4月经济金融数据在中央政治局会议定调下对市场的影响减弱,预计将快速反应,市场更加关注的是中央政治局会议后政策落地节奏及对后续经济运行的影响。